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Portail fiduciaire

Transmettre un dossier mensuel clair, limité et sécurisé.

Accès lecture seule, périodes visibles, permissions serveur, dépenses avec justificatifs et exports prêts pour la fiduciaire.

Export complet Heures CSV
CA facturé<%= ui.money(f.stats.invoiced || 0) %>Période <%= f.month %>
Payé<%= ui.money(f.stats.paid || 0) %>Encaissements rapprochés
Impayé<%= ui.money(f.stats.unpaid || 0) %>À contrôler
Dépenses<%= ui.money(f.stats.expenses || 0) %>Achats et justificatifs
Bénéfice estimatif<%= ui.money(f.stats.estimatedProfit || 0) %>Non fiscal, à valider
TVA estimée<%= ui.money(f.stats.vatEstimate || 0) %>Préparation simple
Heures employés<%= ui.duration(f.stats.hours || 0) %>Préparation salaires
Pièces manquantes<%= f.stats.missingDocuments || 0 %>Justificatifs à compléter
Mois courant

Accès fiduciaire

Invitation, période visible et permissions.

Ouvrir
<% permissionOptions.forEach(([key, label]) => { %><% }) %>
<% (f.fiduciaries || []).forEach((item) => { %>
<%= item.fiduciary_company || `${item.first_name} ${item.last_name}` %><%= item.email %> · <%= ui.label(item.status) %>
<%= item.period_from || 'Début' %> → <%= item.period_to || 'Aujourd’hui' %>
Modifier permissions
<% permissionOptions.forEach(([key, label]) => { %><% }) %>
<% }) %> <% if (!(f.fiduciaries || []).length) { %>
Aucun accès fiduciaireInvitez le cabinet qui récupère vos exports mensuels.
<% } %>

Dépenses / justificatifs

Saisie propre pour le dossier mensuel.

Ouvrir
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DateFournisseurCatégorieTTCStatut
<%= ui.date(item.expense_date) %><%= item.supplier %><%= categoryLabel(item.category) %><%= ui.money(item.amount_incl_vat) %><%= ui.label(item.status) %>

Documents administratifs

Contrats, attestations, TVA et extraits.

Ouvrir
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<%= item.title %><%= ui.label(item.document_type) %> · <%= item.period_month || 'Sans période' %><%= ui.label(item.visibility) %>
<% }) %> <% if (!(f.docs || []).length) { %>
Aucun documentAjoutez les pièces accessibles à la fiduciaire.
<% } %>

Préparation salaires

Vue mensuelle des heures et frais.

Ouvrir
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EmployéHeures effectuéesFraisNotes
<%= row.first_name %> <%= row.last_name %><%= ui.duration(row.minutes || 0) %><%= ui.money(row.expenses || 0) %>Préparation salaires, non paie officielle.

Exports

CSV, rapports mensuels et TVA simple.

Ouvrir
Factures CSV Dépenses CSV Heures CSV Export fiduciaire avancé
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<%= item.export_type %><%= item.period_from || 'Début' %> → <%= item.period_to || 'Aujourd’hui' %><%= ui.label(item.status) %>
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